易倍体育官网:草铵膦受多点驱动行业扩张需谨慎
发布时间:2022-09-28 06:04:17 来源:易倍体育登录 作者:易倍体育链接 阅读[2]

  草铵膦是一种广谱触杀型灭生性除草剂,外观呈现白色晶体状,易溶于水。草铵膦属于膦酸类除草剂,能够抑制植物氮代谢途径中的谷氨酰胺合成酶,从而干扰植物的代谢,使植物死亡,具有广谱、杀灭性高、低毒、环境污染低等优点。

  草铵膦早在上世纪70年代中期被研发出来,于80年代中期被投向市场,但由于高昂的价格难以快速打开市场,进而无法撼动草甘膦及百草枯在灭生性除草剂的统治地位。90年代以后,转基因作物的推广,草铵膦也因此得到快速发展。当前,耐草铵膦转基因种子已经覆盖小麦、水稻、甜菜、玉米、大豆、棉花、马铃薯、烟草、油菜、番茄等20多种作物,草铵膦已经和草甘膦、百草枯一起成为了全球三大非选择性除草剂之一。

  随着草铵膦转基因技术的不断推广,草铵膦在众多转基因作物除草剂中处于重要地位。据统计,2019年草铵膦的市场规模达到9.2亿美元,2015年至2019年全球草铵膦市场规模的年均复合增长率为13.0%,成为第二大转基因作物除草剂,是发展最快的一类非选择性除草剂。预计2020年草铵膦销售额将超过10亿美元,达到10.5亿美元。

  全球草铵膦产能逐年增加,从2014年的5000吨增长至2019年的43100吨,2014年至2019年的年均复合增长率为43.2%。产能主要分布在德国、美国、中国和印度。其中,中国草铵膦产能占比最大,达到60%左右。

  回顾草铵膦历史价格波动,2020年价格有望反弹。2008年之前,草铵膦作为高端除草剂主要应用在经济作物上,价格维持在每吨30万元以上;2008年至2009年,受经济危机的影响,市场需求缩水,草铵膦价格下跌,后在全球经济复苏和抗草铵膦转基因作物的积极推动下,2014 年,草铵膦原药价格再次升至每吨30 万元以上的高位;2014年7月1月,中国农业部撤销百草枯登记和生产许可,停止生产,并于2016年7月1日起停止百草枯水剂在国内销售和使用,草铵膦作为最佳替代者而受益,但是行业产能快速扩张、供应增加,价格再一次回落;2017 年开始,草铵膦市场需求量大于库存量,导致供求关系失衡,价格再度上涨;2018 年下半年后,受中美贸易摩擦升级和美国极端天气影响,草铵膦需求走弱,但产能进一步释放,故 2019 年原药价格持续下行,但年底受广安利尔停产并线影响,供给收紧,价格有所上扬;2020 年,新冠疫情导致国内草铵膦供给受到较大影响,价格有所反弹。

  草铵膦作为非选择性除草剂中的小巨人,应用于果园、非耕地和免耕地等防除杂草以及转基因的非大田作物,而其中施用量最大的作物为油菜。未来5年转基因是草铵膦需求的第一大增长点,复合增长率可高达22%,其中存量主要为单抗草铵膦种子,增量分别为大豆、玉米、棉花的双抗、三抗种子。

  在非选择性除草剂分类中,草甘膦、百草枯、草铵膦是使用最广的三大类,约占据总市场份额的90%。但是草甘膦、百草枯的双双禁用,草铵膦作为最佳替代者而受益,行业规模将进一步扩大。

  百草枯因其毒性被多个国家禁止,中国、巴西、泰国已明确禁止进度。2020年9月25日之后,国内市场禁止百草枯产品的销售和使用,百草枯母药生产企业生产的百草枯产品只能用于出口,不得在境内销售。

  草甘膦由于使用使用时间长,出现草甘膦抗性杂草的问题,敌草快除草效果欠佳有返青问题,全球草甘膦需求受挫,2019年全球草甘膦需求创近七年低点,较2015年的需求量高点下降超过8%,需求明显出现萎缩。

  草铵膦使用是喷洒到植物茎叶上,能迅速吸收进入植物体内,杀草速度快、控草时间久,喷洒到土壤表面的草铵膦能够被微生物迅速分解,对非靶标生物不会造成危害,对环境污染较低。所以百草枯、草甘膦的禁用利好草铵膦。

  草铵膦与草甘膦复配用于转基因作物是未来的长期增长点。草甘膦作为已经使用多年的全球第一大除草剂,因为抗性问题而缓慢增长。尽管草铵膦能够替代草甘膦,但是成本较高,难以维持市场。而草铵膦与草甘膦复配则能很好地解决成本和施用效果的问题,有望推动草铵膦的长期发展。大多数获批的草铵膦/草甘膦复配制剂以一比五的比例配置。

  全球主要的草铵膦厂商主要包括利尔化学、巴斯夫和UPL,三者产能稳定。2019年巴斯夫草铵膦产能为12000吨,占全球总产能的27.8%,产能集中分布在法兰克福和美国密西根。同年,利尔化学总产能为12000吨。利尔化学广安拜耳法新工艺落地,将在国内率先采用先进的拜耳工艺,未来草铵膦生产成本有望下降。

  我国草铵膦生产规模大,但多集中在技术落后、污染程度高的产能上。受环保压力的增大,以及本次疫情的洗礼,国内将淘汰部分技术落后、高污染和低产能的劣势企业,运用先进技术、产能高效的优质企业成为行业持续发展的核心队伍,主要代表有利尔化学、山东亿盛、永农生物等,草铵膦市场正在逐步向龙头企业靠拢。

  受益于主要竞争产品的禁用、政策的调控,草铵膦行业迎来发展机遇。现阶段,我国草铵膦行业景气度较高,吸引更多的社会资本纷纷入局,未来我国草铵膦产能将持续扩张,行业需警惕产能过剩所造成的企业盈利能力下降危机。

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